Onesta

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AIによるサービス説明

Onestaの特徴:

・ユーザーのニーズに合わせた最適なファイナンシャルアドバイザーを見つけることを目的としたプラットフォームです。
・強力な検索エンジンを搭載しており、フィーオンリー、フィデューシャリー、ロボアドバイザー、CFA、CPA、リタイアメントプランニングなどでアドバイザーを絞り込むことができます。
・OnestaBotというAI搭載アシスタントが教材を提供し、金融関連の質問に答えます。
・詳細なバックグラウンドチェックフォーム(ADVなど)を利用して、アドバイザーのSEC登録データを処理し、徹底的なレビューを行います。
・アドバイザーのプロフィールを管理し、潜在顧客と個人情報を共有することができます。
・投資家向けのリソースを提供します。投資家にとって重要な質問のリストや金銭的余裕の管理に関するアドバイスなどが含まれます。

Onestaの使用例:

・投資家の方は、自分のニーズに合った最適なファイナンシャルアドバイザーを探すためにOnestaを利用できます。
・ファイナンシャルアドバイザーとして活動している方は、自分の専門性をアピールし、潜在顧客との接点を持つためにOnestaを利用できます。
・個人は、十分な情報に基づいた意思決定を行うための金融ガイダンスやリソースを必要としている場合、Onestaを利用できます。